Conseil en fusions & acquisitions
Fusions, acquisitions, évaluation, restructurations ,… Notre équipe vous apporte son expertise et son savoir-faire pour :
- apprécier le rationnel financier d’un projet, d’un prix d’acquisition, d’un contrat, notamment dans le cadre des due diligences financières, sociales et fiscales ;
- Mettre en œuvre vos projets de croissance externe, de cession de société ou de branche d’activité ;
- vous assister dans la recherche de financements et la levée de fonds ;
- évaluer les actifs et engagements souscrits ;
- accompagner les entreprises en difficulté dans la mise en œuvre de solutions de redressement ;
- structurer le financement de vos opérations d’investissement.
Vous êtes acheteur
Nous vous assistons dans vos opérations de croissance externe et vous conseillons à chaque étape de votre projet :
- détermination d’une stratégie de croissance externe ;
- analyse des critères d’acquisition et des enjeux ;
- identification et approche de cibles, notamment en s’appuyant sur nos équipes en France et à l’international ;
- revue critique du business plan et analyse de la valeur ;
- diagnostic stratégique de la cible ;
- identification et quantification des synergies potentielles ;
- négociation avec les différents intervenants ;
- recherche de financements ;
- coordination des différents conseils jusqu’à la finalisation de l’opération ;
- accompagnement post-acquisition.
Vous êtes vendeur
Nous vous accompagnons à tous les stades de la transmission de votre entreprise, du diagnostic opérationnel de votre entreprise jusqu’à l’assistance à la négociation, en passant par les travaux d’évaluation. Nos interventions couvrent tous les projets de cession (de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité et de levée de fonds :
- détermination d’une stratégie de cession ;
- analyse des conditions de marché ;
- préparation des documents de présentation ;
- identification et approche des acquéreurs en France et dans le monde ;
- assistance dans toutes les phases de négociation ;
- organisation des phases de transmission d’information (data room) ;
- coordination de vos conseils jusqu’à la finalisation de l’opération.
Vous souhaitez bénéficier des services d’un expert en évaluation d’entreprise
Divers contextes peuvent nécessiter de reconnaître la juste valeur d’une entreprise, d’un actif ou d’un groupe d’actifs. Notre équipe propose une expertise indépendante et réalisent des travaux d’évaluation sur mesure.
Notre équipe a une solide expérience de l’évaluation couvrant, d’une manière non exhaustive, les situations suivantes :
- Évaluation dans des contextes de litige ;
- Évaluation pour justification fiscale (prix de transfert, justificatif de juste valeur) ;
- Commissariats aux apports ou à la fusion à travers la validation des valorisations d’apports et des rémunérations et la détermination des valeurs sous-jacentes aux rapports d’échange ;
- Mise en place de tests de dépréciation de la valeur.
Demande de contact prise en compte.